Coralis Sélection est le contrat historique de référence de la plateforme Axa Théma dédiée aux indépendants du patrimoine (CGPI) et aux partenariats externes en épargne patrimoniale et en gestion privée.

Good Value for Money (GVfM) a renouvelé la Sélection Premium de Coralis Sélection pour 2019 / 2020 en raison de la richesse et de la qualité à la fois :

• de ses solutions d’investissement :
  • Accès à une gamme de 545 unités de compte (UC) patrimoniales référencées auprès de 133 sociétés de gestion de référence en la matière.
  • Accès pour les clients qui souhaitent investir dans l’immobilier à une gamme de 4 OPCI pour lesquels le risque de liquidité à l’achat ou à la vente n’existe pas.
  • Possibilité d’investir directement dans des titres vifs avec 180 actions référencées sans passer par des OPCVM.
  • Accès à une gamme de trackers (ETF) permettant de répliquer des indices comme l’Euro Stoxx 50,
• de ses offres de gestion financière :
  • Gestion libre avec trois options de gestion financière proposées :
    • L’investissement progressif d’une somme placée sur le fonds en euros de Coralis Sélection vers des unités de compte.
    • L’écrêtage des plus-values permettant de réallouer sur d’autres supports la plus-value latente constatée (minimum : 5 %) sur tout ou partie des supports du contrat.
    • Le stop-loss max consistant à réallouer totalement une ligne à partir du moment où la moins-value latente constatée par rapport à son plus haut est supérieure à un niveau minimum défini par le client (seuil de déclenchement minimum : 10 % de moins-values).
  • Gestion libre avec gamme de supports étendue aux titres vifs et aux trackers (ETF) :
    • Mode de gestion financière élargi par rapport au précédent, mais avec un seuil d’entrée de 100 000 €.
  • Gestion sous mandat collective consistant pour l’épargnant à choisir l’une des gestions collectives externes proposées par Coralis Sélection (choix à la fois d’une société de gestion et d’un type de gestion).
  • Gestion sous mandat personnalisée consistant à « donner les clés » de la gestion financière du contrat à un gestionnaire externe qui respectera les lignes directrices de son client, que ce soit en termes de classes d’actifs, de volatilité maximale, de durée prévisionnelle de placement…

Coralis Sélection est un contrat patrimonial haut de gamme :

• Le seuil d’entrée en termes de versement initial est situé à 25 000 €. Cela permet à l’épargnant d’accéder à la gestion libre ou à la gestion sous mandat collective.
• Pour accéder en gestion libre à la gamme de trackers (ETF) et de titres vifs (actions en direct), l’encours du contrat doit être au minimum de 100 000 €.
• L’accès à la gestion sous mandat personnalisée « à la carte » dédiée à l’épargnant est possible à partir de 250 000 € d’encours.

Dans le contexte actuel de taux historiquement bas (avec une OAT oscillant autour de 0 % début 2019), les versements sur le fonds en euros Coralis Euro Patrimoine sont assujettis à un investissement au minimum à 30 % dans les unités de compte du contrat.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur Coralis Sélection (en tant que particulier investisseur) ou si vous souhaitez distribuer Coralis Sélection à vos clients (en tant que conseiller financier), vous êtes invité(e) à cliquer sur le bouton de demande de mise en relation qui s’affiche sur la présente page. Vous serez alors recontacté(e) par la plateforme Axa Théma, sans aucune obligation de votre part.