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CLER (AGIPI) - Caractéristiques et performances des pilotées
Achevé de rédiger le 22/11/2024
CLER (AGIPI / Axa France Vie)
Performance des gestions sous mandat « Gestions pilotées thématiques ESG »
(performance nette de frais de gestion du contrat, hors prélèvements sociaux et fiscaux)
Version au 20 novembre 2024
Thématique ESG avec Fonds Agipi Euro Croissance
Profil d’investissement Prudent
- Allocation
- Fonds Agipi : 0 %
- Fonds Agipi Euro Croissance : entre 50 % et 70 %
- Supports en UC Actions : entre 12 % et 50 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 27,5 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 4,5 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 0 % et 9 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 4,5 %
- Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 50 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 0 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
- Historique de performance
- 2023 : non applicable (profil créé en 2024)
Profil d’investissement Equilibré
- Allocation
- Fonds Agipi : 0 %
- Fonds Agipi Euro Croissance : entre 40 % et 60 %
- Supports en UC Actions : entre 15 % et 61 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 27,5 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 5,5 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 4 % et 11 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 5,5 %
- Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 30 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 4 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
- Historique de performance
- 2023 : non applicable (profil créé en 2024)
Profil d’investissement Dynamique
- Allocation
- Fonds Agipi : 0 %
- Fonds Agipi Euro Croissance : entre 20 % et 40 %
- Supports en UC Actions : entre 21 % et 76 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 35 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 10 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 8 % et 14 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 7 %
- Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 20 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 8 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
- Historique de performance
- 2023 : non applicable (profil créé en 2024)
Profil d’investissement Offensif
- Allocation
- Fonds Agipi : 0 %
- Fonds Agipi Euro Croissance : 0 %
- Supports en UC Actions : entre 30 % et 92 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 50 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 10 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 8 % et 20 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 10 %
- Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 20 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 8 %
- Niveau de risque (SRI) : 4
- Historique de performance
- 2023 : non applicable (profil créé en 2024)
Thématique ESG Hybride avec mixte Fonds Agipi et Fonds Agipi Euro Croissance
Profil d’investissement Prudent
- Allocation
- Fonds Agipi : entre 20 % et 40 %
- Fonds Agipi Euro Croissance : entre 20 % et 40 %
- Supports en UC Actions : entre 12 % et 50 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 27,5 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 4,5 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 0 % et 9 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 4,5 %
- Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 50 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 0 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
- Historique de performance
- 2023 : non applicable (profil créé en 2024)
Profil d’investissement Equilibré
- Allocation
- Fonds Agipi : entre 15 % et 35 %
- Fonds Agipi Euro Croissance : entre 15 % et 35 %
- Supports en UC Actions : entre 15 % et 61 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 27,5 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 5,5 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 4 % et 11 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 5,5 %
- Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 30 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 4 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
- Historique de performance
- 2023 : non applicable (profil créé en 2024)
Profil d’investissement Dynamique
- Allocation
- Fonds Agipi : entre 5 % et 25 %
- Fonds Agipi Euro Croissance : entre 5 % et 25 %
- Supports en UC Actions : entre 21 % et 76 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 35 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 10 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 8 % et 14 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 7 %
- Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 20 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 8 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
- Historique de performance
- 2023 : non applicable (profil créé en 2024)
Profil d’investissement Offensif
- Allocation
- Fonds Agipi : 0 %
- Fonds Agipi Euro Croissance : 0 %
- Supports en UC Actions : entre 30 % et 92 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 50 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 10 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 8 % et 20 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 10 %
- Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 20 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 8 %
- Niveau de risque (SRI) : 4
- Historique de performance
- 2023 : non applicable (profil créé en 2024)
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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