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Arpèges (AXA) - Caractéristiques et performances des gestions pilotées
Achevé de rédiger le 29/11/2024
Arpèges (Axa)
Performance financière des gestions pilotées (« Gestion sous mandat collective »)
(performance nette de frais de gestion du contrat, hors prélèvements sociaux et fiscaux)
Version au 29 novembre 2024
Perspectiv’ Piano Mix
Date de création
- 4 mai 2022
Mandataire du client pour la gestion et la sélection des supports
- AXA France
Allocation
- Support en euros : entre 15% et 35 %
- Fonds Croissance : entre 20 % et 40 %
- Supports en UC Actions : entre 13,5 % et 50 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 27,5 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 4,5 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 0 % et 9 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 4,5 %
Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 50 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 0 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
Historique de performance
- 2023 : + 6,05 %
Perspectiv’ Piano Croissance
Date de création
- 31 décembre 2019
Mandataire du client pour la gestion et la sélection des supports
- AXA France
Allocation
- Fonds Croissance : entre 45 % et 65 %
- Supports en UC Actions : entre 13,5 % et 50 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 27,5 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 4,5 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 0 % et 9 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 4,5 %
Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 50 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 0 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
Historique de performance
- 2023 : + 5,83 %
- 2022 : - 11,37 %
- 2021 : + 2,43 %
- 2020 : + 9,82 %
Perspectiv’ Allegro Mix
Date de création
- 4 mai 2022
Mandataire du client pour la gestion et la sélection des supports
- AXA France
Allocation
- Support en euros : entre 10 % et 30 %
- Fonds Croissance : entre 15 % et 35 %
- Supports en UC Actions : entre 16,5 % et 61 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 27,5 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 5,5 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 4 % et 11 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 5,5 %
Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 30 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 4 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
Historique de performance
- 2023 : + 7,17 %
Perspectiv’ Allegro Croissance
Date de création
- 31 décembre 2019
Mandataire du client pour la gestion et la sélection des supports
- AXA France
Allocation
- Fonds Croissance : entre 35 % et 55 %
- Supports en UC Actions : entre 16,5 % et 61 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 27,5 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 5,5 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 4 % et 11 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 5,5 %
Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 30 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 4 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
Historique de performance
- 2023 : + 6,99 %
- 2022 : - 14,61 %
- 2021 : + 3,78 %
- 2020 : + 16,17 %
Perspectiv’ Crescendo Croissance
Date de création
- 13 décembre 2020
Mandataire du client pour la gestion et la sélection des supports
- AXA France
Allocation
- Fonds Croissance : entre 20 % et 40 %
- Supports en UC Actions : entre 21 % et 76 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 35 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 7 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 4 % et 14 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 7 %
Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 30 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 4 %
- Niveau de risque (SRI) : 3
Historique de performance
- 2023 : + 8,37 %
- 2022 : - 19,84 %
- 2021 : + 3,57 %
Perspectiv’ Fortissimo
Date de création
- 16 décembre 2020
Mandataire du client pour la gestion et la sélection des supports
- AXA France
Allocation
- Supports en UC Actions : entre 30 % et 92 %
- Supports en UC Obligations : entre 0 % et 50 %
- Supports en UC Mixtes : entre 0 % et 10 %
- Supports en UC Capital Investissement : entre 8 % et 20 %
- Supports en UC Autres : entre 0 % et 10 %
Caractéristiques
- % minimum d’actifs à faible risque : ≥ 20 %
- % minimum d’OPC investis en actifs non cotés et/ou éligibles au PEA PME-ETI par versement : ≥ 8 %
- Niveau de risque (SRI) : 4
Historique de performance
- 2023 : + 10,22 %
- 2022 : - 28,86 %
- 2021 : + 4,11 %
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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